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【医药丨周小刚】健帆生物(300529):发布第三个股

时间:2019-01-04 23:59来源:未知 作者:站长 点击:
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  2019 年 1 月 2 日晚,公司发布 2019 年股票期权激励计划:拟 向 91 名中层管理人员、核心骨干授予 330 万份股票期权,约占 公司股本总额的 0.79%;业绩考核要求为:以 2018 年营业收入 为基数,2019 年-2021 年收入增长率分别不低于 30%、65%、 110%;以 2019 年 1 月 2 日收盘价 39.79 元/股计算,授予的 330 万份股票期权总价值为 1575.27 万元。

  公司上市后共发布了 3 个股权激励方案(其中前两个已实施), 业绩考核指标分别为:第一期以 2016 年营业收入为基数, 2017-2019 年营业收入增速分别不低于 20%、45%、75%;第二期 以 2017 年营业收入为基数,2018-2020 年营业收入增速分别不 低于 25%、56%、95%;第三期以 2018 年营业收入为基数, 2019-2021 年营业收入增速分别不低于 30%、65%、110%。公司 业绩考核指标不断提高,彰显管理层对公司未来发展的巨大信 心。此次激励对象主要为公司新招聘的高端人才以及此前没覆 盖的销售骨干。

  我们认为,短期内血液灌流耗材出现行政性降价的风险相对较 小,理由如下:一、经过 2017 年的主动降价后,目前公司用于 肾病领域的核心产品 HA330 在医院的中标价仅为 599 元/只,相 比支架、骨科等传统高值耗材其价格较低;二、按照 2018 年的 市场规模推算,目前医保资金中用于肾病患者血液灌流治疗的 金额仅约 6 亿元,费用总额尚小;三、2018 年公司联合解放军 总医院陈香美院士发布全球首个血液灌流循证医学证据,血液 灌流的安全性和有效性已得到验证,未来存在大量临床需求。

  血液灌流目前主要用于肾病和肝病领域,未来随着治疗渗透率 提升(近期已发布循证医学证据证明产品有效性和安全性)和 产品适应症拓展(心外科手术、自身免疫性疾病、急重症救治), 预计潜在需求市场达百亿以上,而 2017 年市场仅 10 亿规模, 成长空间巨大;公司作为行业龙头,占据 80%市场份额,是少 数同时掌握产品技术和营销渠道优势的企业, 未来三年有望继 续保持 25%-30%复合增长!

(责任编辑:站长)
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